Обязательная доля в наследстве — это вид ограничения права наследодателя передавать свое имущество иным лицам. Проще говоря, когда человек собирается завещать кому-либо наследство, он должен учитывать, что есть определённое лицо или несколько лиц, которым по закону полагается часть передаваемого имущества.

Понятие и размер обязательной доли

Независимо от волеизъявления наследодателя, который имеет право завещать собственность любому человеку и в любом количестве, есть категория лиц для которых предусмотрена обязательная доля.

Эта доля равна 50% от того имущества, которое лицо получило, если бы наследовало по закону. Её отделяют от имущества, не поименованного в завещании. Если доли окажется мало, то недостающую до полного размера часть нужно будет дополнить из основной наследственной массы.

Отметим, что определение размера обязательной доли рассчитывается ещё до выделения долей других наследников, которые получают наследство в общем порядке. Это происходит, даже если после вычета доли имущество основных наследников сильно уменьшится или полностью будет исключено.

Если завещания нет, то имущество наследуется по очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). При оформленном завещании, наследство получают не только те, кто там указан, но и лица, имеющие на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Кому положена обязательная часть наследства

Правом на получение пользуются нетрудоспособные правопреемники 1-ой очереди и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, включая:

• Несовершеннолетних и нетрудоспособных детей умершего гражданина. Здесь рассматриваются дети, которые не достигли 18 лет и дети-инвалиды, независимо от возраста.

• Нетрудоспособных супруга и родителей (инвалиды, пенсионеры). В эту же группу входят усыновители наследодателя.

• Нетрудоспособных граждан, состоящих на иждивении умершего лица в течение года до его смерти, проживающих вместе с ним или отдельно от него: приёмные дети, внуки, опекаемые.

Основными критериями признания наследников лицами, имеющими право на обязательную долю, выступает их нетрудоспособность по здоровью или в силу возраста. Этот критерий должен быть постоянным, а не временным.

Рассчитывать величину обязательной доли необходимо:

• с учётом лиц, призываемых к наследованию по праву представления;

• зачатых, но еще не рождённых наследников;

• иных наследников, притязающих на эту долю.

Заявление о признании права на получение части наследуемого имущества

Для признания права на получение обязательной доли в передаваемом имуществе наследнику требуется написать заявление, состоящее из следующих основных пунктов:

• наименования суда, рассматривающего дело;

• подробных сведений об истце и ответчике, включающих анкетные данные, адреса регистрации и проживания, телефон;

• информации о третьих лицах, участвующих в процессе – УФС по месту регистрации;

• названия документа;

• представления фактов, указывающих на необходимость выделения доли в имуществе усопшего гражданина: ст.1119 ГК РФ; п.1 ст. 1149 ГК; п.1-2 ст.1148 ГК РФ об объёме получаемого наследства не меньше 50%, независимо от воли наследодателя;

• перечня наследственного имущества, оставленного усопшим (места нахождения недвижимости, прочее);

• даты составления и подписи заявителя.

Суд имеет право потребовать и другие бумаги, необходимые для того, чтобы разобраться с конкретным случаем, и вынести правильное решение.

Отказ от доли в наследстве

Лицо, которое обладает правом на обязательную долю, вправе от него отказаться. Отказ должен нести безусловный характер, то есть нельзя отказываться в пользу другого правопреемника. Подобный запрет объясняется спецификой выделения необходимому правопреемнику доли наследства, направленной на поддержку незащищенной категории наследников.

При отказе от обязательной части следует помнить, что такое решение – окончательное. Изменить его уже невозможно. Оформление отказа осуществляется лишь путём обращения к нотариусу, подачей ему соответствующего письменного заявления.

Определенные лица могут получить часть наследуемой собственности умершего, которая именуется обязательной долей. Она должна передаваться этому лицу, независимо от того, какие отношения существовали между ним и наследодателем. Законодатель установил это правило для поддержания граждан, материально зависящих от наследодателя, поскольку они неспособны себя самостоятельно обеспечить. Это является еще одним подтверждением заботы государства о социально незащищенных членах нашего общества.